陈天桥计划私有化盛大 欲收购全部剩余股份

陈天桥

网易科技讯 10月17日消息,盛大今日宣布,其董事会已于10月15日收到盛大创始人、董事长、CEO兼总裁陈天桥提交的收购公司所有已发行公众股份的初步建议函。

盛大表示,在该建议函中,陈天桥提出以每个美国存托凭证(“ADS”)41.35美元的现金价格收购盛大已发行的股票中非由陈天桥先生、陈天桥妻子雒芊芊(现为盛大董事会成员)以及陈天桥弟弟陈大年(现为盛大COO及董事会成员)(合称为“购买方”)持有的所有股份。截止到2011年9月30日,购买方持有盛大已发行股份的比例大约为68.4%(已发行的期权除外)。

购买方提出的建议收购价格为每个美国存托凭证(“ADS”)41.35美元(每个ADS代表了两个普通股股票),合每股普通股20.675美元。本次收购不涉及公司控制权的变化,建议收购价格是针对2011年10月14日公司的股票收盘价格有23.5%的溢价;如果针对公司股票过去30个交易日的加权平均价格,则溢价达到了26.6%;如果针对过去60个交易日的加权平均价格,则溢价为25.1%。

为了实现本次交易,购买方会设立一个针对交易的公司主体。

购买方表示会通过借款的方式为交易筹集资金。针对资金筹集事宜,购买方已经和J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(以下简称“摩根大通”)进行了初步的讨论,并且从摩根大通获得了一份“Highly Confident letter”(以下简称“高度信心函”),购买方预期,除非合同条款另行规定,收购资金将于收购的正式合同签署的同时到位。

盛大表示,本函件是初步的、没有法律约束力的建议。

(本文来源:网易科技报道 ) 叶威